既然有了前车之鉴的合作,那么陈渤也就放下心来,起码他这个东方人的面孔对于两位并不陌生。
“尼古拉斯已经和我沟通过了。”寒暄过后,洛希尔的掌门人雅各布直接道“我不得不对你的计划感到震惊,法国电信是一颗地雷,很容易伤到自身。美国公司都不敢轻易地来踩,你倒是能从中嗅到了机会。”
“行业使然,互联网展也会有瓶颈期,我不得不提前做考虑。”
“眼光很毒辣嘛,你知不知道orang电信在英国的3G牌照是怎么来的?”
“难道不是英国政府颁的?”
“是这个理不错,但那是我们洛希尔银行开出来卖掉的。”
“啊?牌照还能开出售?”陈渤诧异道。
“为什么不能?英国政府也需要填平财务赤字啊。”雅各布自信地笑道,资本主义世界的神奇果然不同。
“那看来我是找对人了。”陈渤大有做甩手掌柜的架势。
“你只找对了一半。”
“何解?”
“我这里只是洛希尔英国总部,还需要法国洛希尔银行的支持,我们是同一个家族,但却不是同一支。盖伊·洛希尔和法国政要的关系很好,真正挥作用的是他,我能帮你快速融资出谋划策。打通关节还得靠我这位堂兄!”
“融资多少?怎么收费,咱们还是提前商谈好了,我心里也有个底。”
“我们的团队对蚂蚁搜索做了评估,将品牌、专利以及股权质押之后十年期的融资额大约可以达到180亿欧元。其他的差额就得你自己想办法,这已经是我们所能做到的极限。至于费用,就给你个优惠价,3个点。”
按照融资180亿欧元的价格来计算,百分之三的话也就是5.4亿欧元。比上市的承销费还低一个点,也算是个友情价,比较合理。
“这点我没意见。”陈渤心里简单计较了下就直接回道。
“但我对现金没什么兴趣。”雅各布又道。
“爵士的意思?”
“债转股,这笔费用就权记做公司债务,但蚂蚁搜索上市之前我有权利换成相应的股份。”雅各布也不是个省油的灯,5亿欧元和同等价值的股票相比简直形同废纸,以互联网估值高,增速快的特性而言,起码翻个三倍没问题吧?
虽然不是原始股,那也是上市之前最后一轮的战略投资股,对比上市之后的股价低廉得很。
“好,我同意了。但是只对洛希尔行普通股。”
“可以。”投票权对洛希尔来说意义不大,即便拿到投票权对于互联网这种不同于传统公司的经营模式,也是一头雾水。时代在变化,就算他们所擅长的融资、兼并、重组业务做起来都有些力不从心,更不用说去运营一家新型经济体的公司了。
双方在拟定的授权协议上签字之后,这次的会谈算是圆满结束。
一来出于对尼古拉斯的信任,再者也是对洛希尔家族的信任,一个世代的贵族起码的商业品质是有的。而且协议上也规定了如果达不到要求的解决办法,自然不会亏本。
临走时没忘记赠送给陈渤几瓶拉菲,当然不是什么太好的年份,那些好酒需要严格的贮藏条件。这里的酒就是单纯作为礼物赠送给往来宾客,最多算是中等。
正所谓兵马未动,粮草先行。
要先谈收购,就必须得把钱先准备好,即便orang现在不是上市公司,但依然需要一笔大额保证金。还得需要银行的保函,证明你出得起这笔钱。
洛希尔银行既然接了这单生意,反应不可谓不迅速,这么大笔的并购案可不是那么容易遇到的,自然需要全力对待。
现在的投行多数都是上市公司,使用现代化的管理手段,业务涉及面也相当广。
洛希尔依然是保持了家族企业的传统,低调、内敛,那么一大家子人要养活,总不能坐吃山空吧?
这笔生意做好了就是一笔漂亮的翻身仗,最起码也能让洛希尔银行的名头重新出现在更多有需求的公司面前。
180亿欧元的融资额真不是那么好对付的,每家银行所承担的比例都不会太高,就算是高盛花旗也不过最多能掏出个十几亿算是给面子了。
德勤、普华永道、毕马威、安永四大会计事务所齐聚伦敦,开始加班加点的做财务审计工作。为了融资必须得向这些资方公开账目,核算出来净资产、净盈利等硬性指标之后各家银行才能再行评估。
私募基金陈渤暂且不考虑,那些都是纯粹喝血的高利贷性质,短期周转可以,长期来看还是各大银行靠谱。