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夏朝建立后，人族君主制度实施，全力开始集中起来，只是那洪荒太大了，人族也太多了些，诸侯就成了不可缺少的存在，夏朝分封几百个诸侯帮助启统领人族。启有五子，启死之后，五子争权，将一个强大的王国弄得内乱四起，民不聊生。太康即位后，政事不修，沉湎于酒色之中，被九夷族的有穷氏的乘机夺取了政权。直至有穷首领被他的大臣寒浞所杀，少康逃到有虞氏，得到有虞氏的帮助，组织夏的旧部，积蓄力量，乘寒浞内部混乱之时，出兵打败了寒浞，夺回了政权，才恢复了夏王朝的统治。
少康彻底肃清了寒浞的残余势力，又大力征伐东夷各部，一直打到东海。后来，又还都伊洛之间。在季杼统治时期，形成为夏代中期的极盛时期。少康以后，到孔甲以前，在这期间经历了五代六帝，夏王朝的统治一直是比较稳定，基本上保持着向上发展的趋势。夏王朝以伊、洛一带的河南地为中心，东通东海，西连西河，北及燕山，南逾长淮，所有夏、夷诸部的众多邦国，大都臣服在它的统治之下。
少康死后，传位与予，予传槐，槐传芒，芒传泄，泄传不降，不降传扃，扃传胤甲，胤甲传孔甲。孔甲在位期间，肆意妄为，沉湎于歌舞美酒之中，传说他是一种叫做“东音”的乐调的创始人，又笃信鬼神。是一位胡作非为的残暴昏君。使得各部落首领纷纷叛离，夏朝国势渐渐衰落。
到了夏代末年，王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。夏桀即位后不思改革，骄奢*逸，挥霍无度。夏桀即位后的第三十三年，发兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妹喜。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，这一切的负担都落在百姓的身上，人民痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有个名叫赵梁的小人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。桀即位后的第三十七年，伊尹求见夏桀。伊尹有幸曾拜得一名截教门下记名弟子为师，惊才绝艳，有安邦定国之能。他以唐尧、虞舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。桀听不进去，伊尹无奈，只好离去。
桀到了晚年，桀更加荒*无度，竟命人造了一个大池，称为夜宫，他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝。太史令终古哭着进谏，桀反而很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知夏桀已不可救药，就投奔了商汤。夏桀手下有个叫关龙逄的臣子，听到老百性的愤怒声音，便对桀进谏说：“天子谦恭而讲究信义，节俭又爱护贤才，天下才能安定，王朝才能稳固。哪今陛下奢侈无度，嗜杀成性，弄得百姓都盼望你早些灭亡。陛下已经失去了民心，只有赶快改正过错，才能挽回人心。”桀听了又怒骂关龙逄，最后更下令将他杀死。至于弄得日益失去人心，弄得众叛亲离。
这时候，商部落在汤的领导下日益兴旺了起来。桀担心商汤会危及自己，就借故将他囚禁在夏台（今河南省禹县境内）。不久，汤设计使桀释放了自己。此时截教中人看到了机会，便有诸多弟子投入商汤手下，其中就是大贤伊尹。后来，商汤在伊尹谋划下，起兵伐桀，汤先攻灭了桀的党羽韦国、顾国，击败了昆吾国，然后直*夏的重镇鸣条。桀得到消息，带兵赶到鸣条。两军交战，夏军将士原来就不愿为桀卖命，乘机纷纷逃散。夏桀制止不住，只得仓皇逃入城内。商军在后紧追，桀匆忙携带妹喜和珍宝，渡江逃到南巢。后又被成汤追上俘获，放逐在此。
商汤立国后，汲取夏代灭亡的深刻教训，废除了夏桀时残酷压迫人民的暴政，采用了“宽以治民”的政策，使商王国内部的矛盾比较缓和，政治局面趋于稳定，国力也日益强盛起来。他对四周的许多国家进行了征伐，取得了一系列胜利。
到了即将封神的时刻到了，千年即过。商朝也转眼间过了几百年了，而人间君主已经换了好十几代了。现在的人间君主帝乙生有三子，长子微子启，次子微子衍，三子寿王。这三位皇子具是聪慧之人，长子、次子好文，便自幼随首相商容学习文治之术。而三子辛受德自幼资辩捷疾，闻见甚敏，力大无穷，手格猛兽。且喜爱武艺。帝乙边让其随太师闻钟学习武艺。一天帝乙游御花园，玩赏牡丹，飞云阁塌了一角，寿王托起梁柱，勇武过人，于是首相，上大夫等上奏立寿王为太子，帝乙在位三十多年后死去，寿王继任为商朝新任君主，号称：“纣王。”改都城名为朝歌。商纣王七年，北海七十二路诸侯一同反商。太师闻仲本想派那黄飞虎前去镇压叛乱大军，可又担心这黄飞虎年轻气盛，不能平叛。于是亲自率军前去平叛。这太师闻仲，曾拜截教金灵圣母为师，乃是截教修士，身具神通。自下山之后，便投入殷商军中，以辅助君王来机修功德。同首相商容一般，已是两朝老臣。
商纣王本就是不安分的主，这商朝如今正要仁厚君主才能治理兴盛，可这纣王却是一个枭雄人物，要是在乱世到可以征战沙场，打下一片江山，可这和平年代却是空有武力而无半点用处。这商朝的前朝忠臣不少，纣王的事情都被他们包办完了，纣王无事可做便注定了要当个纨绔子弟般，整日作乐逍遥快活。纣王对于自己这个老师还很颇为忌惮和尊敬的，往常闻太师在朝的时候，纣王还能收敛几分。如今闻太师领兵前去平乱，这纣王立马就在朝中犬马声色了起来。