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可以说，对于东北军来说陕北剿共根本不是什么好事，加上之前与红军作战连续战况不利，部队久离东北老家士气低落，兵员、武器、弹药补充困难，东北军所部的步兵第一一二师、第一一五师、第一二零师等部队已经被南京军政部撤销了部队番号，东北军越打越少，形势变得极为严峻起来。

于是1936年四月起，张学良开始了和中国**方面进行秘密接触，四月九日，张学良驾轻型飞机秘密抵达延安的瓦窑堡会见周恩来，同机前往的还有王以哲、刘鼎。并且于1936年9月，中国**与东北军正式签订了《抗日救国协定》，双方正式结束敌对状态，中国工农红军、张学良的东北军、杨虎城的西北军形成了拥护民族统一战线的铁三角。

所谓的西北大联合确实成为了当时一个看似不错的选择，但是这个选择的前提条件是要将一切的希望寄托在苏联方面，林定远虽然不是什么战略家，但是他非常清楚的是，无论靠谁都不如靠自己，这种一点主动权都不掌握，完全将希望寄托在外国势力身上的事情，实在悬乎得很。

可以说张学良在协定签署之后向红军提供了大量的过冬棉花，药品、新鲜食物等物资，解决了红军过冬的燃眉之急，这批特殊的医疗用品和药物挽救了邓小平的生命，张学良在此期间不但接受并积极学习**思想，还向第三国际提出加入中国**的申请，后世对此议论纷纷，由于缺乏史料和文献，亦各派观点众说纷纭。

实际上，林定远认为是蒋介石抵达西安督战并且准备撤换张学良和杨虎城，才给张学良提供了极为有利的武装政变条件，张学良正犹豫不决之时，蒋介石召见邵力子及十七路军、东北军军师长以上官员，造成张、杨的恐慌，张学良出于公心，屡次向蒋介石提意见，遭拒绝，蒋介石后来又召见邵力子，让他通知大公报社可以表对张、杨的弹劾，并撤销职务，引起西北军和东北军将领不满，张学良与杨虎城由此动西安事变。

在此之前，张学良在得知国民党特务处特务逮捕秘书、东大学生代表、**地下党员宋黎和马绍周、关沛苍，张学良立即命谭海率卫队营包围和查抄了陕西省党部，即为艳晚事件，张学良乃电请蒋委员长亲往镇压，蒋介石由南京飞抵西安，严令进剿红军，张学良当面表示反对，并提出停止内战，一致抗日的要求，遭蒋介石当面严词拒绝，两人大吵一番不得结果。

当日中国**组织大规模的群众游行示威，纪念一二?九学生运动一周年，特务军警开枪打伤一名学生，群众非常激愤，决定到临潼直接向蒋介石请愿示威，蒋介石强令张学良制止学生运动，必要时可以开枪实施镇压。