“呵呵，德川内府大人以忠心待丰臣家，丰臣家却仍然对德川内府大人心存忌惮，前不久听说前田利长、浅野长政等人谋划暗杀德川内府大人，近来在下又听闻上杉景胜在当地靺兵厉马、招募浪人，不知道究竟存的是什么心思啊。”使者心中对德川家康的话嗤之以鼻，在前田利长阴谋刺杀一事暴露之后，德川家康就率领大军进入大阪，那还像个忠臣的样子，之所以说这番话不过是想捞取些好处而已。

听到前田利长之事时德川家康还能保持淡定，但是当使者说出上杉景胜正在扩军的时候，德川家康就忍不住了，上杉景胜的地盘就挨着德川家康，他整顿兵马想要对付谁就是不言而喻的事情了，更蹊跷的是自己还没有收到消息，大明使者却已经得知，上杉景胜竟然近自己瞒的这么厉害！德川家康不禁担心起来。

使者知道像德川家康这般城府的人是不会以为一两次对话就轻易改变自己的决定的，所以伺候并未纠缠，而是告辞离去，让德川家康可以及时的打探消息，等这件事被核实之后再来拜访不迟。

随后德川家康连忙派出手下打探上杉景胜的最新动态，结果常陆国松冈藩主户泽政盛向德川家康密报，上杉景胜的领地内最近的确有异像；另外越后国的大名堀秀治派遣了密探，经调查后向德川家康汇报“景胜有背叛之意”。

接着德川家康让上杉景胜来大阪解释，上杉景胜大感不悦，认为自己在自家领地内修筑城池、召集士兵与德川家康何干？就授意重臣直江兼续写信回复——这就是著名的《直江状》；《直江状》与其说是一份申辩状，不如说是一篇挑战书，文中不但逐条批驳了德川家康的指责，而且皮里阳秋，语多讥讽，似乎故意想要激怒家康一般。

德川家康得到《直江状》后勃然大怒，平时非常能忍的他竟说出，“吾生六十三年阅状无数，此为当中最无礼放肆之书状！此小子岂人太甚，吾焉能容忍如此之作？”

于是倭国的局势再次出现惊天动地的变化，德川家康号令天下各地方大名出征会津，讨伐当时作为五大老之一的中纳言上杉景胜；石田三成在知道德川家康向上杉景胜举兵之后，与大谷吉继、增田长盛和安国寺惠琼在佐和山城密谋讨伐德川家康，同时开始进攻德川已经离开的伏见城。

一时间，倭国的土地上烽烟再起，各大名分成两拨，分别聚集在石田三成和德川家康的麾下准备展开厮杀。

只是和原来的关原合战不同的是岛津家没有参与到此战中来，小西行长也早就死在了釜山外海，小早川秀秋因为担心李悠的进攻也只派出了少量兵马，相较而言，石田三成所率领的西军比起原历史来要弱上不少。